COSA OFFRIAMO


“ La proprietà di un bene fa di colui che lo possiede un amministratore della provvidenza; deve perciò farlo fruttificare e spartirne i frutti con gli altri.”

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2404

 

I nostri Clienti

Altum presta consulenza patrimoniale a istituzioni religiose e fondazioni di ispirazione cristiana. Ma non solo. Prestiamo consulenza patrimoniale anche a persone fisiche e giuridiche che dimostrino sensibilità cattolica nella gestione dei loro patrimoni:

Diocesi

Istituti religiosi

Parrocchie

Fondazioni

Family-offices

Investitori privati

I nostri servizi

Consulenza finanziaria

Il nostro obiettivo è assistere i clienti nella costruzione di portafogli d’investimento che soddisfino sempre due requisiti fondamentali:

  • Massimizzazione del rendimento in base al profilo di rischio dell’investitore.
  • Rispetto del magistero cattolico.

La nostra attività – Altum Faithful Investing Solutions

 

Consulenza su portafogli d’investimento
Confezioniamo portafogli d’investimento alla ricerca di efficienza di costi, accesso ai migliori gestori del mercato nazionale ed internazionale e sempre nel rispetto dei criteri raccolti nella Dottrina Sociale della Chiesa.
Sviluppo di protocolli di investimento conformi alla Dottrina Sociale della Chiesa
La professionalizzazione dell’investimento implica dotarsi di linee guida scritte che servano da orientamento al momento di adottare delle decisioni d’investimento. Aiutiamo i nostri clienti a sviluppare queste linee guida per conformarle in ogni momento ai loro criteri morali.
Prestiamo consulenza a veicoli d’investimento (fondi, SICAV, ecc.) in materia di criteri etici
Prestiamo consulenza a veicoli d’investimento che intendano applicare il magistero Cattolico ai processi decisionali d’investimento.
Consulenza su Endowments (fondi di dotazione, fondi di fondazioni e fondi di istituzioni)
Siamo consapevoli dell’esistenza di istituzioni il cui orizzonte temporale è a lunghissimo termine (congregazioni, fondazioni, family-offices, ecc.). Per questo tipo di enti che richiedono un’assistenza e una gestione particolare, costituiamo portafogli che rispondano alle loro esigenze particolari (liquidità, destinazione dei fondi, ecc.) pur consentendo loro di preservare il capitale in modo sicuro e stabile nel tempo.
Elaborazione report
  • Report di gestione e viabilità economica di Istituzioni Religiose per assisterle nell’adozione delle loro decisioni.
  • Analisi dal punto di visto etico e finanziario del portafoglio d’investimento.
Formazione in materia di gestione evangelica dei patrimoni

Impartiamo programmi di formazione che da un lato permettano ai nostri clienti di approfondire il mondo dell’investimento coerente con la Fede (faith-consistent investing) e dall’altro, permettono a noi, dipendenti di Altum, di mettere i nostri talenti e il nostro sapere (gestione degli investimenti), al servizio dell’apostolato.

 

Come lavoriamo

Facilità

Siamo specializzati nel proporre portafogli e investimenti semplici, eliminando in ogni momento investimenti in prodotti di investimento complessi o speculativi.

Prudenza

Aiutiamo gli amministratori di patrimoni ad agire con prudenza nella gestione dei loro investimenti, armonizzando la rettitudine morale delle loro decisioni d’investimento con l’obiettivo di ottenere un legittimo rendimento dai loro investimenti.

Indipendenza

Ci dobbiamo esclusivamente ai nostri clienti. Questo è il motivo per cui fatturiamo solamente ai nostri clienti, senza ricevere alcun tipo di retrocessione o commissioni da qualsiasi altra entità. Nessun conflitto di interessi… È l’unico modo con cui sappiamo lavorare.

Trasparenza e Rendicontazione

La trasparenza è uno dei nostri obiettivi e la rendicontazione uno degli strumenti più idonei per conseguirla. In Altum rendiamo conto ai nostri clienti per ognuno e tutti i nostri consigli d’investimento affinché a loro volta possano render conto alle rispettive entità (Governi provinciali, Diocesi, Patronati, ecc.).